Crear / Modificar / Eliminar una empresa

El módulo clientes/proveedores permite gestionar clientes, clientes potenciales y/o proveedores.

Se trata de un requisito esencial para muchos otros módulos que se basan en estos conceptos (facturas, pedidos, contratos, presupuestos, etc…).

También puede crear de 1 a varios Contactos dentro de la Empresa (necesarios para poder crear y tener un seguimiento de un presupuesto o una factura).

Una empresa es una entidad comercial: cliente o proveedor (Ejemplo: Una SL, una asociación, un particular).

El contacto, a su vez, representa a un individuo o una persona de contacto genérico (por ejemplo, director general o trabajador de la empresa, comercial, presidente o tesorero de la asociación, o un particular).

Softerp gestiona de la misma manera los individuos y los negocios. Tambien a los particulares, que suelen tener un «contacto», que contiene las mismas características que el objeto «Empresa».

Crear una nueva empresa

Ir a Clientes – Nuevo Cliente- Nuevo proveedor. Escriba la información solicitada (no es necesario que rellene todos los campos).

Una vez que la nueva empresa esté creada, puede agregar notas en la ficha, y adjuntar documentos relacionados.

Modificar una empresa

Ir al menú de Empresas, haga clic en la empresa a modificar y seleccione la pestaña ficha.

Haga clic en «Modificar» (abajo a la derecha).

Introduzca los cambios.

Haga clic en «Grabar».

Eliminar una empresa

Ir a la ficha de la empresa y haga clic en «Eliminar». Sólo una empresa que no tenga nada por cobrar (facturas, contratos, pedidos, etc) puede ser borrada, de lo contrario no será posible.

Desactivar un empresa

Para desactivar un empresa (en caso de que no se pueda eliminar) es posible poner como «cerrar la empresa».

Ir al menú de Empresas, haga clic en la empresa a modificar y seleccione la pestaña ficha.

Haga clic en «Modificar» (abajo a la derecha).

En el campo «Estado» seleccionar «Cerrado».

Haga clic en «Grabar».