Crear Presupuesto

Ciclo de vida / Reglas de gestión

Cuando se crea un Presupuesto, su primer estado es Borrador, a la espera de ser validado. Una vez que ha sido validado, pasa al estado Abierto, de este estado puede pasar a; no firmado, si el cliente no acepta el presupuesto acaba, su ciclo de vida. A firmado si sí lo acepta, en este último caso se creará, el pedido correspondiente.

Crear un presupuesto

La creación de un presupuesto se hace desde la ficha Cliente en el área de Clientes/proveedores o desde el área de presupuestos.

Para crear un presupuesto debe tener definido un contacto para este cliente.

Siga las indicaciones para crear un presupuesto borrador y, a continuación, confirme cuando esté listo (contrariamente a las facturas, se puede modificar un presupuesto validado).

Crear factura o pedido a partir de presupuesto

Cierre un presupuesto como firmado cuando el cliente haya dado su consentimiento. Entonces desde la ficha del presupuesto aparecerán las siguientes opciones:

• Crear factura o abono
• Crear pedido

Una vez que se haya facturado, hay que volver al presupuesto y clasificarlo como facturado.

Ejemplos casos de uso